Seoul Economic Daily İngilizce baskısı, 31 Ağustos 2026’da Koo Kyung-woo ve Lee Suk-jin imzasıyla yayımlanan haberde, sektör kaynaklarına göre Samsung Electronics bellek iş biriminin üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 70’ini 2031’e kadar uzun vadeli anlaşma (LTA) hacimlerine ayırdığını yazdı. Ana karşı taraflar Nvidia, Microsoft ve Google. Bu cümle Samsung yatırımcı ilişkileri veya basın duyurusu değil; gazetenin aktardığı sektör kaynakları. Sayfada Koreceden yapay zekâ çevirisi uyarısı var: yabancı kaynak alıntıları Korece metne dayanır, birebir orijinal İngilizce olmayabilir.
Aynı yazı SK hynix’in de satış yapısının çekirdeğini LTA’ya kaydırdığını söylüyor. Samsung ile SK hynix birlikte küresel bellek pazarının yaklaşık yüzde 70’ini tutuyor; bu, Samsung’un kendi kapasitesindeki yüzde 70 kilidinden ayrı bir rakam. LTA müşterileri bile sözleşmeli hacmin tamamını alamıyor. Bellek piyasası araştırma firması MegaGrid Supply’a göre 36 GB HBM3E spotta 2.100 dolar, yaklaşık 2,87 milyon won; uzun vadeli sözleşme fiyatı kabaca 500–700 bin won — dört-beş kat. Kitlesel üretime hazırlanan 16 katmanlı HBM4 spotta 3.500 dolar, yaklaşık 4,80 milyon won.
Kore Uluslararası Ticaret Birliği (KITA) 31’inde, yapay zekâ hızlandırıcılarında kullanılan DRAM — HBM ve LPDDR dahil — ihracat hacminin Temmuz’da Mayıs’a göre yüzde 13,2 düşerek 591,74 milyon adede indiğini; ihracat değerinin yüzde 18,5 artarak 13,55 milyar dolara, ortalama birim fiyatın yüzde 36,6 artarak 22,90 dolara çıktığını açıkladı. Korea Semiconductor Industry Association icra direktörü Ahn Ki-hyun, HBM’de her yeni nesilde verimin düştüğünü; HBM4’ün önceki neslin kabaca iki katına satıldığını, üretim artınca tüketilen DRAM hacminin büyüdüğünü ve toplam ihracat adedinin küçüldüğünü söyledi.
Teyit edilen: SEDaily’nin sektör kaynaklı yüzde 70 LTA + Nvidia/Microsoft/Google cümlesi, spot/LTA makası (MegaGrid Supply) ve KITA ihracat rakamları. Teyit edilmeyen: Samsung’un kendi IR metniyle bu kilit. Aynı yazıdaki üçüncü çeyrek analist konsensüsü — Samsung FVÖK 116,38 trilyon won — tahmin derlemesidir, şirket açıklaması değil; bu haberin konusu kapasite kilidi ve fiyat makası.
Kaynaklar
Sık sorulan sorular
Samsung resmi olarak yüzde 70 duyurdu mu?
Hayır. Seoul Economic Daily, bellek biriminin kapasitesinin yaklaşık yüzde 70’ini 2031’e kadar LTA hacimlerine ayırdığını sektör kaynaklarına göre yazdı. Samsung yatırımcı ilişkileri duyurusu değil.
İki ayrı yüzde 70 mü var?
Evet. Biri Samsung bellek kapasitesinin LTA’ya bağlanan payı (sektör kaynakları). Diğeri Samsung + SK hynix’in birlikte küresel bellek pazarındaki payı, yine yaklaşık yüzde 70. Karıştırmayın.
Karşı taraflar kim?
SEDaily’nin sektör kaynaklarına göre Nvidia, Microsoft ve Google. Liste gazetenin aktarımı; şirketlerin kendi sözleşme metinleri bu haberde yok.
Spot fiyatlar nereden?
36 GB HBM3E spot 2.100 dolar / 2,87 milyon won; LTA kabaca 500–700 bin won (dört-beş kat). 16 katmanlı HBM4 spot 3.500 dolar / 4,80 milyon won. Kaynak: MegaGrid Supply, SEDaily’de.
LTA müşterileri tam hacmi alıyor mu?
SEDaily’ye göre hayır. Sözleşmeli şirketler bile taahhüt edilen hacmin tamamını alamıyor; bu da spot piyasayı sıkıştırıyor.
116 trilyon won kâr bu haberin konusu mu?
Değil. Analist konsensüsü, SEDaily’nin aktardığı tahmin derlemesi. Şirket açıklaması değil. Bu yazı kapasite kilidi, LTA ve spot/sözleşme makası.
